На шельфе 
На мировом энергетическом рынке грядет масштабное поглощение: акционеры Chart Industries дали свое согласие на приобретение компании гигантом Baker Hughes Inc. Стоимость сделки может достигнуть впечатляющих 13,6 миллиарда долларов США. Это решение было принято на внеочередном собрании, где большинство держателей акций проголосовало в поддержку окончательного соглашения, которое было подписано еще в июле текущего года.
В соответствии с условиями сделки, Baker Hughes Inc. выкупит все находящиеся в обращении обыкновенные акции Chart Industries по цене 210 долларов за акцию наличными. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили транзакцию, завершение которой ожидается к середине 2026 года при условии выполнения всех стандартных требований и получения соответствующих регуляторных одобрений.
Джилл Эванко, президент и главный исполнительный директор Chart Industries, выразила удовлетворение достигнутым результатом. «Мы рады предложить эту сделку акционерам Chart и благодарим их за поддержку», – заявила госпожа Эванко. «После достижения этого важного этапа мы с нетерпением ждем завершения транзакции».
Chart Industries – это признанный специалист в области проектирования, инжиниринга и производства технологического оборудования для работы с газообразными и жидкими молекулами. Компания располагает 65 производственными площадками и более чем 50 сервисными центрами по всему миру. За прошлый год ее выручка составила 4,2 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации достигла 1 миллиарда долларов.
Со стороны Baker Hughes Inc. это приобретение рассматривается как стратегический шаг, направленный на усиление позиций в качестве ведущего поставщика энергетических и промышленных решений. Ожидается, что сделка значительно укрепит сегмент промышленных и энергетических технологий компании, расширив ее возможности в различных областях применения энергии и промышленности. Это позволит Baker Hughes Inc. расширить свое присутствие на быстрорастущих рынках сжиженного природного газа (СПГ), центров обработки данных и чистой энергии, что, в свою очередь, повысит устойчивость ее доходов и денежных потоков.
В процессе подготовки и заключения этой значимой сделки Baker Hughes Inc. опиралась на консультации ведущих финансовых советников, таких как Goldman Sachs & Co., Centerview Partners и Morgan Stanley & Co. Юридическую поддержку им оказывали компании Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и WilmerHale. Со стороны Chart Industries финансовым консультантом выступила Wells Fargo, а юридические аспекты сопровождала Winston & Strawn.
Лоренцо Симонелли, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Baker Hughes Inc., подчеркнул важность одобрения акционеров Chart Industries. «Мы рады, что акционеры Chart одобрили наше предстоящее поглощение, поскольку мы стремимся использовать импульс обеих компаний», – отметил Симонелли. Он также добавил: «Наша стратегия обеспечила акционерам доходность в 340% за последние пять лет, 150% за последние три года и 38% за последние 12 месяцев, значительно превзойдя показатели наших конкурентов. С предстоящим приобретением Chart мы проводим всестороннюю оценку нашей стратегии распределения капитала, бизнеса, структуры затрат и операций с целью увеличения стоимости для наших акционеров».
