На шельфе 
Американская нефтегазовая компания Antero Resources заключила ряд соглашений с HG Energy II, независимым производителем нефти и газа, работающим в Аппалачском бассейне. Эти договоренности предусматривают приобретение Antero Resources активов HG Energy II в сфере добычи и переработки.
Согласно условиям сделки, Antero Resources обязуется выкупить активы HG Energy II по добыче за 2,8 миллиарда долларов наличными, а также принять на себя обязательства по их портфелю товарных хеджевых контрактов. Завершение этой части сделки запланировано на второй квартал 2026 года, при этом датой вступления в силу установлено 1 января 2026 года, с учетом стандартных корректировок при закрытии.
Параллельно Antero Resources намерена продать свои активы по добыче в сланцевой формации Utica в Огайо за 800 миллионов долларов. Ожидается, что эта продажа будет завершена в первом квартале 2026 года с датой вступления в силу 1 июля 2025 года. Дочерняя компания Antero Midstream также приобретет активы HG Energy II в сфере транспортировки и переработки за 1,1 миллиарда долларов наличными и продаст свои аналогичные активы в сланцевой формации Utica за 400 миллионов долларов.
Все упомянутые транзакции получили единогласное одобрение Совета директоров Antero Resources. Майкл Кеннеди, президент и генеральный директор Antero Resources, подчеркнул: «Сегодняшнее приобретение расширяет нашу основную площадь и укрепляет наши позиции как ведущего разработчика жидких углеводородов в формации Marcellus. Важно отметить, что у нас есть четкий план по финансированию приобретаемых активов за счет свободных денежных потоков Antero в ближайшей перспективе, доходов от продажи непрофильных активов Utica и хеджированного свободного денежного потока, генерируемого приобретаемыми активами в течение трех лет».
Он добавил, что приобретенные активы «повысят нашу ведущую в отрасли эффективность капитальных затрат на поддержание производства, а также предоставят нам дополнительную гибкость для поставок сухого газа для местного спроса со стороны центров обработки данных и газовых электростанций». По оценкам Antero Resources, приобретение активов HG Energy II добавит 850 миллионов кубических футов эквивалента в день к потенциальной добыче в 2026 году. В сделку также включены 385 000 чистых акров, прилегающих к текущим площадям Antero в формации Marcellus в Западной Вирджинии.
Компания прогнозирует синергетический эффект в размере около 950 миллионов долларов в течение десятилетия, включая сокращение маркетинговых расходов и оптимизацию управления водными ресурсами. Финансирование приобретения HG Energy планируется осуществить за счет свободных денежных потоков, а также трехлетнего синдицированного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов от Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase Bank. Дополнительно будут использованы доходы от продажи активов Utica и доступная ликвидность в рамках возобновляемой кредитной линии компании, которая в настоящее время составляет около 1,3 миллиарда долларов.
RBC Capital Markets выступил ведущим финансовым консультантом, тогда как Lazard, Wells Fargo и Vinson & Elkins оказали консультационную и юридическую поддержку Antero Resources по приобретению HG Energy и продаже активов Utica. Со стороны HG Energy и ее Quantum Capital Group консультантами выступили Jefferies, Wells Fargo, Truist и Kirkland & Ellis.
Финансовый директор Antero Resources Брендан Крюгер отметил: «Объявленные сегодня стратегические сделки являются очень выгодными на акцию по ключевым показателям, включая операционный денежный поток, свободный денежный поток и чистую стоимость активов. Мы смогли продать непрофильный актив по привлекательной оценке и использовать ожидаемые доходы для приобретения активов непосредственно в регионе наших текущих операций. Важно отметить, что благодаря эффективному управлению бизнесом Antero с сильным балансом, осуществлению продажи активов Utica и генерации значительного свободного денежного потока, мы ожидаем снижения долговой нагрузки до 1,0x или ниже в 2026 году, исходя из текущих рыночных цен».
