На шельфе 
Канадский производитель нефти и газа Baytex Energy объявил о завершении сделки по продаже своих активов в американском регионе Eagle Ford. Общая сумма сделки составила 2,14 миллиарда долларов США, или около 2,96 миллиарда канадских долларов, после всех корректировок. Ранее, в прошлом месяце, компания сообщала о соглашении с неназванным покупателем на сумму 2,305 миллиарда долларов наличными.
Значительная часть вырученных средств будет направлена на погашение текущих кредитных обязательств компании и выкуп старших облигаций с купоном 8,5% со сроком погашения в 2030 году. Кроме того, Baytex запустила тендерное предложение о выкупе своих находящихся в обращении старших облигаций на сумму 575 миллионов долларов с купоном 7,37% и сроком погашения в 2032 году.
Эта стратегическая продажа, по заявлению Baytex, призвана существенно укрепить финансовое положение компании. Основная цель – переориентироваться на высокодоходную канадскую энергетическую платформу и создать долгосрочную стоимость для акционеров. Baytex намерена вернуть значительную часть чистой выручки, полученной после погашения долга, своим акционерам, а также планирует возобновить выкуп акций в рамках программы обычного предложения эмитента.
Канадский портфель Baytex включает более 2200 потенциальных мест для бурения. Компания нацелена на достижение ежегодного роста добычи на уровне 3-5% при цене нефти WTI (West Texas Intermediate) в диапазоне 60-65 долларов за баррель. Продажа американских активов является частью комплексной стратегии по оптимизации портфеля, что позволит Baytex сосредоточиться на разработке месторождений тяжелой нефти в Канаде и расширить присутствие в регионе Pembina Duvernay.
За первые девять месяцев 2025 года добыча канадских активов Baytex составила 65 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), при этом сырая нефть и природные газовые жидкости составили 89% от общего объема. Это представляет собой 5-процентное увеличение добычи по сравнению с 2024 годом, без учета объемов, полученных от продажи непрофильных активов. Активы компании по тяжелой нефти, охватывающие 750 000 чистых акров, включают 1100 идентифицированных мест для бурения, что обеспечивает потенциал для буровых работ на протяжении примерно десятилетия.
В районе Pembina Duvernay Baytex получила контроль над 91 500 чистыми акрами и выявила около 212 мест для бурения. В течение следующих двух лет компания планирует перейти на программу бурения с одной установкой в этом регионе с целевым ежегодным объемом в 18-20 скважин. К 2029-2030 годам Baytex стремится достичь объемов добычи в Pembina Duvernay в диапазоне от 20 000 до 25 000 boepd.
Важно отметить, что в 2023 году Baytex Energy также реализовала крупную сделку, подписав соглашение о приобретении американской независимой нефтегазовой компании Ranger Oil за приблизительно 2,5 миллиарда долларов, включая долг. Текущая продажа активов Eagle Ford является логичным шагом в продолжающейся стратегии Baytex по управлению и оптимизации своего глобального энергетического портфеля.
