На шельфе 
Компания CenterPoint Energy достигла соглашения о продаже своего газораспределительного подразделения в Огайо, Vectren Energy Delivery of Ohio, компании National Fuel Gas Company. Сумма сделки оценивается в $2,62 млрд.
В периметр сделки войдут около 9495 километров трубопроводов, которые в настоящее время обеспечивают газом приблизительно 335 000 потребителей в американском штате Огайо.
Согласно условиям соглашения, CenterPoint Energy получит $1,42 млрд наличными при закрытии сделки. Оставшиеся $1,2 млрд будут выплачены в 2027 году в форме долгового обязательства от продавца. Завершение транзакции ожидается в четвертом квартале 2026 года, при условии выполнения всех стандартных условий закрытия и получения необходимых регуляторных одобрений.
Председатель и главный исполнительный директор CenterPoint Energy Джейсон Уэллс (Jason Wells) подчеркнул, что «наш газовый бизнес в Огайо является сильным и растущим предприятием, поддерживаемым высококвалифицированной местной командой, сосредоточенной на безопасности, превосходном исполнении и достижении положительных результатов для клиентов». Он также выразил благодарность сотрудникам и уверенность, что «CenterPoint Energy и National Fuel сосредоточатся на обеспечении бесперебойного перехода для приблизительно 335 000 клиентов в западно-центральной части Огайо, и мы уверены, что National Fuel поддержит дальнейший рост и успех бизнеса на благо клиентов, сообществ и сотрудников».
Для National Fuel Gas Company это приобретение станет значимым шагом. Ожидается, что сделка существенно увеличит регулируемую базу активов компании, удвоив ее до примерно $3,2 млрд, а также позволит расширить присутствие на рынке Огайо. Прогнозируется, что транзакция положительно скажется на прибыли на акцию, исключая расходы, связанные с поглощением, и не повлияет на общие операционные результаты к 2028 финансовому году. National Fuel планирует профинансировать приобретение за счет комбинации заемных средств, собственного капитала и денежных потоков от операционной деятельности.
Президент и главный исполнительный директор National Fuel Дэвид Бауэр (David Bauer) отметил, что «приобретение активов CenterPoint Energy в Огайо соответствует стратегической цели National Fuel по увеличению масштабов регулируемых операций за счет добавления высококачественных активов в благоприятной регулирующей и политической юрисдикции». Он также добавил: «Получение сильного присутствия на соседней территории обслуживания, с аналогичной корпоративной культурой и операциями, которые зеркально отражают наши существующие газовые предприятия в Нью-Йорке и Пенсильвании, является дополнительным преимуществом для нашей компании, а также для наших клиентов, сотрудников и акционеров».
В качестве финансовых консультантов CenterPoint Energy выступили Goldman Sachs & Co. и Guggenheim Securities, а юридическими консультантами — Gibson, Dunn & Crutcher. Для National Fuel Gas Company эксклюзивным консультантом по слияниям и поглощениям стала TD Securities (USA), а финансирование обеспечили TD и Wells Fargo Securities. Юридическую поддержку оказала Jones Day.
Стоит отметить, что в 2020 году CenterPoint Energy уже продала свой розничный газовый бизнес частной инвестиционной фирме Energy Capital Partners в рамках сделки стоимостью около $400 млн.