
Британская независимая нефтегазовая компания EnQuest привлекла $800 млн в рамках новых старших обеспеченных кредитных линий, базирующихся на резервах (RBL).
Шестилетнее соглашение включает в себя возобновляемую кредитную линию на $400 млн и возобновляемую аккредитивную линию также на $400 млн. Дополнительно предусмотрена «аккордеонная» опция, позволяющая увеличить каждый из этих траншей еще на $400 млн.
Новый пакет финансирования призван рефинансировать действующую RBL-линию компании на $500 млн, которая включала сублимит аккредитива в $75 млн и должна была истечь в апреле 2027 года. Замена предыдущего соглашения не только продлевает EnQuest доступ к финансированию, но и укрепляет ее ликвидную позицию.
Финансовый директор EnQuest Джонатан Копус заявил: «Я очень рад этому новому соглашению, которое обеспечивает EnQuest улучшенную структуру капитала – простую, гибкую и соответствующую нашим амбициям роста». Он также выразил благодарность синдикату кредиторов за поддержку, рассчитывая на дальнейшее сотрудничество в реализации стратегии EnQuest.
Рефинансирование поддерживается синдикатом из восьми международных банков, среди которых как давние партнеры компании, так и новые участники. Новые кредитные линии включают стандартные условия кредитования под залог запасов, такие как требования к хеджированию и полугодовые переоценки залоговой базы. Начальная процентная ставка по новой кредитной линии установлена на уровне Secured Overnight Financing Rate (SOFR) плюс 4 %.
Расширенный транш аккредитива предназначен для обеспечения долгосрочного покрытия обязательств EnQuest по безопасности вывода объектов из эксплуатации. EnQuest — независимый энергетический производитель, оперирующий активами в британском секторе Северного моря и Юго-Восточной Азии. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.
В июле EnQuest также заключила соглашение о разделе продукции по блоку C на шельфе Брунея-Даруссалама, что подчеркивает ее активность и развитие в регионе.