Дочерняя компания Plains All American Pipeline заключила соглашение о приобретении 55% доли в компании EPIC Crude Holdings у Diamondback Energy и Kinetik Holdings. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 1,57 миллиарда долларов, включая около 600 миллионов долларов долговых обязательств и потенциальную дополнительную выплату в размере 193 миллионов долларов.
Ключевым активом EPIC Crude Holdings является нефтепровод EPIC Crude Oil Pipeline, соединяющий богатые месторождения Пермского бассейна и Eagle Ford с побережьем Мексиканского залива. Его пропускная способность превышает 600 тысяч баррелей в сутки и имеет потенциал для дальнейшего расширения. Помимо трубопровода, сделка включает около 1300 километров магистральных сетей, операционные хранилища объемом примерно 7 миллионов баррелей и экспортные мощности свыше 200 тысяч баррелей в сутки.
Этот стратегический шаг направлен на усиление позиций Plains на всем пути следования углеводородов — от скважины до морских экспортных терминалов. Ожидается, что приобретение немедленно увеличит денежный поток компании и обеспечит высокую доходность. Сделка подкреплена долгосрочными обязательствами со стороны ключевых клиентов Plains, что, как предполагается, повысит ее эффективность в ближайшие годы за счет синергии и роста добычи в Пермском бассейне.
Председатель, генеральный директор и президент Plains All American Pipeline Уилли Чианг заявил: «Объединение нашей доли в EPIC Crude Holdings с нашими существующими активами в Пермском бассейне и Eagle Ford повышает нашу способность предлагать клиентам высокий уровень связности и гибкости. Связав наши системы сбора с портом Корпус-Кристи, мы расширяем доступ к рынку и гарантируем клиентам надежные и экономичные маршруты к нескольким центрам спроса. Комбинированные активы позволят нам получить синергию за счет дополнительных услуг и повысить стоимость благодаря увеличению масштаба и интеграции».
Финансирование сделки будет осуществляться за счет комбинации собственных денежных средств и заемного капитала, при этом Plains рассчитывает сохранить целевой уровень долговой нагрузки. Завершение транзакции ожидается к началу 2026 года после выполнения стандартных условий, включая получение одобрения антимонопольных органов США в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино.
Оставшиеся 45% акций в EPIC Crude Holdings сохранит за собой компания Ares Management, которая также выступает в качестве оператора активов. Юридическое сопровождение сделки со стороны Diamondback Energy обеспечила фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld.