Американские сервисные компании Helix Energy Solutions Group и Hornbeck Offshore заключили соглашение о слиянии для создания крупного интегрированного оператора по обслуживанию морских нефтегазовых месторождений. Сделка будет полностью безденежной и пройдет путем обмена акциями. Согласно условиям договора, акционеры Hornbeck получат контроль над 55 % объединенной компании, в то время как владельцам Helix отойдут оставшиеся 45 % капитала на полностью разводненной основе.

Объединенная структура сохранит название Hornbeck Offshore и получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «HOS». Штаб-квартиры компании будут располагаться в Хьюстоне, штат Техас, и Ковингтоне, штат Луизиана. Слияние позволит объединить компетенции Helix в области обслуживания скважин и подводной робототехники с флотом специализированных судов Hornbeck. Это расширит портфель услуг для всех этапов жизненного цикла глубоководных проектов – от обустройства месторождений до их последующей ликвидации.

География деятельности охватит ключевые нефтегазовые регионы мира, включая Мексиканский залив, Северное море, шельфы Бразилии, Мексики, Западной Африки и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ожидается, что интеграция операционной инфраструктуры обеспечит ежегодный синергетический эффект в размере не менее 75 млн долларов в течение первых трех лет после закрытия сделки. Экономия будет достигнута за счет оптимизации логистики и повышения эффективности использования судов.

Советы директоров обеих компаний одобрили слияние. Согласие также получено от ключевых инвесторов Hornbeck, включая структуры фонда Ares Management. Завершение трансакции намечено на вторую половину 2026 года при условии получения разрешений от регуляторов и одобрения со стороны акционеров Helix. Согласно достигнутым договоренностям, за каждую акцию Hornbeck ее владельцы получат 10,27167 акции Helix.

Руководство новой структуры распределится между представителями обеих сторон. Пост генерального директора займет Тодд Хорнбек, а совет директоров возглавит Уильям Трансье из Helix. В состав совета войдут семь человек: четверо от Hornbeck и трое от Helix. Сделка проходит на фоне недавнего успеха Helix: в августе 2025 года компания обеспечила себе долгосрочный контракт на интенсификацию добычи и ликвидацию скважин в Мексиканском заливе.