На рынке нефте- и газодобычи назревает крупная сделка: компании Civitas Resources и SM Energy, специализирующиеся на разведке и добыче углеводородов, ведут переговоры о потенциальном слиянии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации, эти переговоры предполагают слияние на паритетных началах, что означает отсутствие премии за поглощение одной компании другой. Источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер, подчеркнули, что окончательного соглашения пока не достигнуто. Более того, сообщается, что Civitas Resources также рассматривает предложения от других заинтересованных сторон. Представители обеих компаний отказались комментировать поступающую информацию.

В случае успешного завершения сделки, объединенная компания будет обладать совокупной стоимостью предприятия не менее 14 миллиардов долларов США, включая долг. Это сделает ее одной из крупнейших транзакций в нефтегазовом секторе в текущем году, согласно данным, собранным Bloomberg.

Бассейн Permian, расположенный на западе Техаса и в Нью-Мексико, признан самым продуктивным нефтегазовым регионом в США. В последние годы здесь наблюдается волна консолидации: более мелкие производители стремятся к увеличению масштабов деятельности, а крупные операторы ищут возможности для укрепления своих позиций в регионе. Например, недавно компания Crescent Energy заключила окончательное соглашение о приобретении Vital Energy за 3,1 миллиарда долларов.

Civitas Resources и SM Energy относятся к средним по размеру публичным производителям, активно работающим в Пермском бассейне. По данным августовской презентации для инвесторов, Civitas владеет примерно 140 000 чистых акров в этом регионе, а ее рыночная капитализация составляет около 3,2 миллиарда долларов. Рыночная капитализация SM Energy оценивается примерно в 2,9 миллиарда долларов, при этом компания контролирует около 109 000 акров, сосредоточенных в Мидлендском бассейне, который является частью Пермского бассейна.

Согласно оценкам Bloomberg, стоимость предприятия SM Energy, включающая долг, составляет примерно 5,5 миллиарда долларов, а Civitas – около 8,5 миллиарда долларов. Важно отметить, что обе компании имеют активы не только в Пермском бассейне. SM Energy также присутствует в сланцевом бассейне Eagle Ford и в бассейне Юинта штата Юта, в то время как Civitas Resources владеет землями в бассейне Денвер-Джулсберг в Колорадо. В августе текущего года Вутер ван Кемпен был назначен временным генеральным директором Civitas, сменив на этом посту Криса Дойла.