На шельфе 
ADES Holding Company, крупный поставщик услуг по бурению нефтяных и газовых скважин, завершила процесс приобретения Shelf Drilling посредством слияния с оплатой наличными. Эта стратегическая сделка значимо меняет ландшафт мировой морской нефтегазодобычи.
В результате объединения активов сформирован гигантский флот, включающий 83 морских буровых установки, из которых 46 относятся к премиум-классу, а также 40 наземных буровых установок. Теперь объединенная компания ведет операции в 19 странах мира, что является существенным расширением географии по сравнению с предыдущими 13. Данная транзакция значительно укрепляет рыночное присутствие ADES в регионах ее деятельности.
Новая объединенная группа может похвастаться портфелем заказов, превышающим 34 миллиарда саудовских риалов (9,07 миллиарда долларов США). Это обеспечивает видимость доходов на многие годы вперед и значительный потенциал для реализации крупномасштабных проектов премиум-класса.
Акционеры Shelf Drilling одобрили слияние с ADES на внеочередном общем собрании еще в октябре, при этом 99,6% голосов было отдано в поддержку сделки. Исходные договоренности о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Shelf Drilling были достигнуты в августе, когда ADES International Holding, дочерняя структура ADES, предложила 14 норвежских крон (1,40 доллара США) за каждую акцию. Тогда общая оценка акционерного капитала компании составляла около 380 миллионов долларов США.
Однако уже в сентябре ADES пересмотрела условия слияния, увеличив денежное вознаграждение на 28% до 18,50 норвежских крон за акцию. В недавнем заявлении для саудовской фондовой биржи Tadawul компания ADES подтвердила, что «стоимость денежного вознаграждения в размере 18,5 норвежских крон за акцию остается без изменений».
В своем пресс-релизе ADES подчеркнула, что коэффициент использования самоподъемных буровых установок на мировом рынке в настоящее время превышает 90%. Это происходит еще до ввода в эксплуатацию различных приостановленных буровых установок из Саудовской Аравии, включая возобновление работы установок ADM 510 и Harvey H. Ward, ранее принадлежавших Shelf.
ADES планирует оптимизировать структуру капитала объединенной группы, используя свой «расширенный баланс» и мощную генерацию денежных потоков. До конца текущего года компания намерена рефинансировать и погасить непогашенные долларовые облигации Shelf (срок погашения в 2029 году) и скандинавские облигации (срок погашения в 2028 году), стремясь к эффективной структуре капитала и долгосрочным финансовым выгодам.
Работа по интеграции уже началась, основываясь на подходе ADES к приобретениям, который направлен на снижение рисков исполнения и максимизацию создания стоимости. Ожидается, что ADES сможет реализовать ежегодную операционную экономию в размере от 50 до 60 миллионов долларов США в среднесрочной перспективе, а также немедленную экономию на процентных платежах, превышающую 30 миллионов долларов США в год.
Расширенная группа рассчитывает на улучшение коммерческого охвата, гибкость в распределении флота и консолидацию общих функций на ключевых рынках. Комментируя закрытие сделки, генеральный директор ADES Мохамед Фарук заявил: «Завершив эту знаковую транзакцию, мы укрепили нашу позицию как ведущей в мире компании по морскому бурению, обладающей масштабом, качеством флота и географическим охватом для обслуживания клиентов в самых привлекательных бассейнах мира».
