Саудовская компания ADES Holding пересмотрела условия предлагаемого слияния с буровым подрядчиком Shelf Drilling, увеличив денежное вознаграждение акционерам на 28%. Новая цена за акцию составит 18,50 норвежских крон, что эквивалентно 1,88 доллара.

Данная корректировка последовала за переговорами с высшим руководством Shelf Drilling и переоценкой рыночной конъюнктуры. Как сообщается в заявлении ADES Holding для саудовской фондовой биржи Tadawul, обновленное предложение уже получило обязывающие обязательства в свою поддержку.

С учетом доли самой ADES, за слияние теперь обеспечено 53,4% голосов. Это представляет собой значительный рост по сравнению с 15% поддержки, полученной до первоначального объявления 5 августа. Совет директоров Shelf Drilling также единогласно рекомендовал акционерам принять пересмотренное предложение.

Помимо повышения цены, ADES увеличила свой прогноз по ежегодной экономии от объединения операций. Ожидаемый синергетический эффект теперь оценивается в 50–60 миллионов долларов, что на 10 миллионов больше ранее прогнозируемого диапазона в 40–50 миллионов долларов.

Обновленные условия означают увеличение общей стоимости предприятия, которую заплатит ADES, примерно на 6%. Все остальные аспекты предлагаемого слияния остаются без изменений. Для утверждения новой оферты ADES планирует созвать внеочередное общее собрание акционеров.

График сделки остается прежним, ее завершение ожидается в четвертом квартале 2025 года. Слияние будет проведено за денежные средства в соответствии с законодательством Каймановых островов, при этом Shelf Drilling продолжит существовать как юридическое лицо.