Валерий Александров Компания Diversified Energy и платформа Carlyle Global Credit достигли соглашения о совместном приобретении портфеля нефтегазовых активов в бассейне Анадарко, штат Оклахома. Продавцом выступает Camino Natural Resources, а общая стоимость сделки оценивается в 1,2 млрд долларов. Ожидается, что переход прав собственности будет завершен в третьем квартале 2026 года после выполнения стандартных условий закрытия.
В результате сделки Diversified Energy получит контроль над участками площадью порядка 101 тысячи акров. Текущий уровень чистой добычи на этих объектах составляет около 300 млн кубических футов в сутки в газовом эквиваленте. В структуре добываемого сырья 55% приходится на природный газ, 30% – на газовый конденсат и 15% – на нефть. Кроме того, портфель включает 100 площадок, подготовленных к освоению, что увеличит общее количество локаций под управлением Diversified в этом регионе до 450 единиц. При этом Camino Natural Resources сохранит за собой права на зону разработки Чикаша.
Финансирование транзакции организовано через механизм секьюритизации активов, структурированный Carlyle. Стороны создадут специальную проектную компанию (SPV) для владения добывающими мощностями, которая выпустит долговые обязательства под залог будущих денежных потоков. Carlyle получит контрольный пакет акций в SPV, в то время как Diversified сохранит миноритарную долю и возьмет на себя функции оператора месторождений. Неразработанные активы останутся в полной собственности Diversified и не будут включены в структуру SPV. Для финансирования своей части сделки в размере 210 млн долларов Diversified задействует существующую возобновляемую кредитную линию, что позволит избежать выпуска дополнительных акций.
Данная сделка расширяет стратегическое партнерство компаний, начатое в 2025 году. Оно сочетает опыт Carlyle в области структурированного финансирования и компетенции Diversified по управлению зрелыми добывающими активами. Компактное расположение новых участков относительно уже имеющихся активов Diversified в Оклахоме должно способствовать снижению операционных издержек и достижению эффекта синергии. Руководство Diversified подчеркивает, что приобретение соответствует стратегии компании по консолидации качественных долгосрочных активов с устойчивым денежным потоком.
