
Компания Harbour Energy объявила о заключении соглашения по приобретению практически всех дочерних предприятий Waldorf Energy Partners и Waldorf Production, находящихся сейчас под внешним управлением. Сумма сделки составит 170 миллионов долларов США, что эквивалентно 127,1 миллионам фунтов стерлингов.
В рамках этой сделки Harbour Energy значительно увеличит свою долю в ключевом месторождении Catcher с нынешних 50% до 90%. Месторождение Catcher представляет собой традиционное нефтяное месторождение, расположенное на мелководье в британском секторе Северного моря. Ранее партнерство на этом месторождении включало Premier Oil UK (теперь Harbour Energy) с 50%, Waldorf CNS и Waldorf Production UK с 40%, а также ONE-Dyas E&P с 10%.
Кроме того, Harbour Energy получит 29,5% неконтролирующего участия в нефтяном месторождении Kraken, расположенном в северной части Северного моря. Это приобретение позволит компании создать новую производственную базу в регионе. Harbour Energy планирует использовать свои существующие ликвидные средства для финансирования транзакции, которая, как ожидается, увеличит свободный денежный поток и укрепит ее операционную деятельность в Великобритании.
Данная сделка добавит к портфелю компании добычу, ориентированную на нефть, объемом 20 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd) и доказанные и вероятные запасы (2P) в размере 35 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Управляющий директор подразделения Harbour в Великобритании Скотт Барр отметил: «Эта сделка является важным шагом для Harbour в британском Северном море, основываясь на тех действиях, которые мы уже предприняли для поддержания наших позиций в бассейне, учитывая текущие фискальные и регуляторные вызовы».
Барр подчеркнул, что приобретение стабилизирует партнерство в совместном предприятии Catcher и обеспечивает немедленные выгоды в виде денежного потока. Оно также улучшает долгосрочную устойчивость британского бизнеса Harbour Energy, поддерживаемых им рабочих мест и энергетической безопасности, которую он обеспечивает. Кроме того, сделка предлагает приемлемое решение для финансирования и проблем вывода из эксплуатации активов для многих участников рынка в британском Северном море.
Harbour Energy намерена интегрировать неконтролируемые активы Waldorf в свою британскую организацию для достижения операционной эффективности. Ожидается, что приобретение принесет финансовые синергии за счет высвобождения около 350 миллионов долларов США наличных средств, которые в настоящее время были использованы для обеспечения обязательств Waldorf по выводу из эксплуатации активов. Это станет возможным благодаря использованию инвестиционного кредитного рейтинга Harbour Energy, а также за счет добавления налоговых убытков Waldorf в Великобритании по системе «ring fence».
По состоянию на 30 июня 2025 года, резервы Waldorf на вывод из эксплуатации активов, согласно ее балансу, составляли 720 миллионов долларов США (до налогообложения). На конец 2024 года общие приблизительные налоговые убытки Waldorf по системе «ring fence» включали около 2,45 миллиарда долларов США по корпоративному налогу, около 1,8 миллиарда долларов США по дополнительному сбору и около 60 миллионов долларов США по налогу на сверхприбыль. Завершение этой сделки ожидается во втором квартале 2026 года, при условии получения всех необходимых регуляторных одобрений и урегулирования претензий всех кредиторов к дочерним предприятиям Waldorf.
Стоит отметить, что недавно Harbour Energy договорилась о продаже своих операционных долей в месторождении Natuna Sea Block A и проекте разработки Tuna в Индонезии компании Prime Group за общую сумму 215 миллионов долларов США наличными.